4月26日,绿地控股旗下绿地香港与科威特战略投资人全资控股的AlWaseet国际及/或其关联方(“AWI”)签署战略合作框架协议,绿地将通过股权置换的方式获得合作方纽约房地产项目约41%的股权,双方还将共同筹建目标规模为80亿美元的房地产综合基金,用于投资世界顶级房地产项目。
据公告披露,绿地香港将向AWI发行459,005,021股可转换优先股,作为AWI交付纽约中央公园柏宁房地产项目约41%的有效股权的对价。可转换优先股将可在以下事项发生,以1:1的比例转换为绿地香港在香港证券交易所公开发行交易的普通股:(i)该可转换优先股发行三(3)年后,或(ii)绿地香港在香港证券交易所公开发行交易的普通股的六(6)个月平均价格等于或高于每股港元HK$5.00。假设可转换优先股转换为绿地香港普通股后,科威特战略投资人将成为绿地香港的第二大股东。
同时,双方将共同筹建目标规模为80亿美金的丝绸之路房地产综合基金(“丝路房产基金”),用于投资世界顶级房地产项目,涉及住宅、商业、办公、零售、酒店及综合发展项目等多元化地产领域。将在未来与数家中东主权基金进行深入合作。这将是绿地香港作为绿地控股旗下香港上市平台,正式迈向全球资本市场的重要起点,亦是绿地香港提出地产开发、互联网金融、资产管理并行发展,从发展商向大资管转变,推进“轻资产化”战略的落地。
绿地香港此次收购的
美国纽约中央公园柏宁房地产项目,位于号称亿万富豪圈的纽约中央公园南59街,地处曼哈顿第五大道、第六大道之间,占地2,425.6平方米,规划建筑面积34,207.6平方米,紧邻17条地铁及11条巴士站。立足曼哈顿金融中心核心位置,正对中央公园延伸至哈德逊河的无遮挡全景,柏宁项目将被开发为世界顶级豪宅项目,预计销售收入约为36亿美金至43亿美金,同时拥有强劲的增值潜力,市场前景及投资回报将十分可观。
丝路房产基金将面向全球房地产市场,与关注重大及多元化融资的国际战略及财务投资人分享投资机会,引入位于全球主要城市黄金地段的顶级房地产项目,涵盖包括住宅、商业、零售、酒店及综合开发在内的物业项目组合,提供国际性、多元化、横跨所有开发阶段的投资组合,为投资者提供稳定的现金流和投资回报,提升杠杆收益,帮助投资者于房地产开发周期的各个阶段实现价值最大化。此次合作,将推动绿地香港成为国际领先及拥有全球房地产多元化开发能力的综合平台,建立横跨包括资产开发及资产基金管理在内的资产价值链,亦将为绿地集团引入世界范围内的顶级地产项目,逐步建立全球房地产投资版图。